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工业4.0的产业链分析及重点投资方向

  一、工业4.0产业链分析

  (一)上游环节

  从工业4.0产业链的上游看,现代智能工厂所高度依赖的四大基础条件--传感器(数据采集)、大容量存储(数据存储)、大数据计算能力(数据处理)和工业以太网(数据通信),以及执行单元-智能机器人,均是工业4.0实施的关键要素。智能工厂这种新型生产模式的兴起,必将带来机器人的大规模普及、传感器的大量使用,以及工业大数据服务商和通信服务商的兴起。建议关注工业以太网服务商东土科技、管理软件提供商用友软件、传感器供应商华天科技和汉威电子等。

  (二)中游环节

  工业4.0产业链中游包括几大重要方面,包括软硬结合的行业解决方案提供商、智能工厂解决方案设计方。由于在中国大部分行业并没有成熟的智能工厂解决方案,先进入者往往具有较强的先发优势,在细分行业形成较高进入壁垒。

  图表 工业4.0产业链中游环节参与主体

  数据来源:中投顾问产业研究中心

  (三)下游环节

  从工业4.0产业链下游看,智能工厂将大幅节省劳动成本、提高生产效率、提升客户体验,增强制造厂商的竞争优势。

  二、工业4.0重点投资方向

  工业4.0时代的来临,是制造业的趋势,是中国未来的产业升级之路。

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